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如今，随着 2025 年上半年接近尾(wei)声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关(guan)税引发的通胀压力，到相互矛盾的经(jing)济信号和模糊的数据，未来(lai)的走势绝(jue)非一目了然。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元💛🎒🥭👠，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。

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双方谈(tan)估(gu)值，何(he)涛报出了(le)一个低于刘元预(yu)期的数额，“很低，相当于他(ta)孵化一家(jia)公(gong)司、而不是(shi)亲(qin)自(zi)当一(yi)号位(wei)的价格”。刘元说，估值可以高一些(xie)，涨个一倍，他们也会投。何涛拒绝了，说自(zi)己的朋友、前同事也会投(tou)资，不想再抬高价格。数千万美元的融资中(zhong)，何(he)涛自己投的钱占了一半。矫青春也投了，两个人合(he)伙创业前的共识之一是要 “all in”。

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1、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前(qian)利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是(shi)个股的涨幅(fu)中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业(ye)趋(qu)势(shi)来看，7月科技风(feng)格占优的(de)可能性较(jiao)大。

2、截至2025年6月27日(ri)，寬(kuān)基指(zhi)數(shù)來(lái)看，上證指(zhi)數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于(yu)估值分位(wei)數“適(shì)(shi)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安(an)全”等級。