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后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是(shi)由增(zeng)量资金的持(chi)续(xu)入市推动；在进一步稳增(zeng)长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们(men)保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会(hui)演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产(chan)配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移(yi)，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当(dang)前阶(jie)段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特(te)征(zheng)，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入(ru)；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观(guan)的(de)降息预期能(neng)否兑现均存在(zai)不确定风险。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后(hou)，恆(héng)生指(zhi)數(shù)的估(gu)值迴(huí)到了偏高的位寘，但市(shi)場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如(ru)科技(ji)、互聯(lián)網(wǎng)、港股通(tong)消費(fèi)(fei)等。

2、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下(xia)，市(shi)场会更(geng)加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩(ji)预告披露期，大盘成长风格(ge)跑赢(ying)万得全A的(de)概率最高为70%。