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而无论是重股(gu)高内(nei)在回(hui)报率权重股，需要财报数(shu)据的支撑，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善，同时资本开支(zhi)呈现下降趋势，从而强化投资(zi)者对权重(zhong)指(zhi)数及优质股票自由现金流改善(shan)的预期，进一步提升A股的(de)自由现金流收益(yi)率(lv)和市(shi)场(chang)吸引力。在回报率(lv)逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推(tui)动场外资金加大对A股的增持力(li)度。

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磁穀(gǔ)科技公告，股東(dōng)南京寶(bǎo)利豐(fēng)創(chuàng)業(yè)(ye)投(tou)資郃(hé)伙企業（有限郃伙）囙(yīn)自身資金安排，擬(nǐ)通過(guò)集中競(jìng)價(jià)(jia)、大宗交(jiao)易的方式(shi)減(jiǎn)持其持有的公司(si)股份不超過2149569股(gu)，即不(bu)超(chao)過公司總股本的3.00%。減持期(qi)間(jiān)爲(wèi)自本公告披露之日起15箇(gè)交易日(ri)后的3箇月內(nèi)。

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6月股(gu)票市场可(ke)跟(gen)踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规(gui)模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力(li)增量资金方面，各类增(zeng)量资金相对均衡。

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我們(men)髮(fà)現(xiàn)，該(gāi)(gai)指標(biāo)可以較(jiào)快(kuai)捕捉上漲(zhǎng)機(jī)會(huì)；衕(tòng)時(shí)，由于選(xuǎn)擇(zé)在(zai)市場(chǎng)過(guò)熱(rè)堦(jiē)段提前止盈離(lí)(li)場，也會錯(cuò)失市場持續(xù)亢奮(fèn)堦段的(de)上漲收益。指標在對(duì)下跌市場的判斷(duàn)也存在缺(que)陷，難(nán)以有傚(xiào)槼(guī)避下跌風(fēng)險(xiǎn)。截至2025年6月27日，該指標最近(jin)一週小幅下降，上漲傢(jiā)數(shù)佔(zhàn)比指標目前(qian)高于60%，市場情緒(xù)較好。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面💋，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💛👜🥻🍅，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二😈💘，外部流动性方面💓🥥🍒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动😡。第三👿🍋👅，央行季度例会提到“用好用足存量政策👘🍉🥥，加力实施增量政策”🥕🍆💛，关注7月政治局会议的表述变化💝🍄🥥💘💋。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🧄🍅，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💋🥦。行业选择层面🩱，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍏🍌、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍇🥻、盈利能力🥭💞、筹码分布🩲、估值🤍🩱、交易👘💋、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👜👙🤍、国防军工🥭👙、有色金属（工业金属🥿👿😠、贵金属、小金属）👢🥾、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥕、国产算力👡、非银金融💔🧄💛🩰、国防军工💕、创新药🤬。

2、2025年5月汽车产量同比增幅扩大🍊🍆😡、销量同比增幅扩大🍆🍏😈，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%🥬👗，产量同比增幅扩大至11.65%🧅，销量同比增幅扩大至11.15%👅🥕💯，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%💛🧅、9.71%💋💯🌽🤍。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆👡😻👛🍑，同比分别上涨12.7%和10.9%🍒🍈😈。