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2025年1—6月,公司营业收入预计为6.15亿元,同比增长29.09%;净利润预计为7820.61万元🌽,同比增长4.11%😠。
6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息(xi)技术领域,其中资源品板块原油、多数工业(ye)金(jin)属(shu)价格上涨,中游制造领域工程(cheng)机(ji)械销售放缓(huan),消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄,金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大,公用事业(ye)燃气价格(ge)上(shang)行。
部分农化制品👚💌🍊🍈、化学制品(氟化工产品等)受益于下游需求回暖或供给受限,价格同比较高增长或有改善🥾👠👘,相关盈利有望实现较高增长。其中💖🍓,硫酸铵价格创近一年新高,磷酸一铵价格高位震荡🧄👘👢🍅,价格中枢较一季度环比抬升👿,钾肥库存持续下滑,降至历史低位💖,R22近一年涨幅超25%👝🩰🍄🍋,R134a近一年涨幅超45%💟🥻。
本轮市场的新高,市场(chang)倾向于从(cong)短期事件催化的(de)角度“找原因”,其实(shi)更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底、产业亮点涌现、增量资金涌入,今年有望是风险(xian)偏好抬升、多头思维占优的一年。
1、相比2014年底和2019年初,当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情,但如果(guo)美联储在7月意(yi)外降息(xi),并且中国央行(xing)同(tong)步(bu)宽松,可(ke)能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看,活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融,红(hong)利也开始(shi)滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题,指数型机会可能还(hai)需要(yao)等三季度末到四季度。近期,YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车,标志着产(chan)品力正替代产品(pin)形(xing)式,推动全球电气(qi)化进程全面加速东移,下一个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气(qi)化(hua)领域全产业链变现能力的提升,以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重(zhong)启(qi),科技领域产品催(cui)化频出,或(huo)将(jiang)带来市场注意力重新转向科技板块,有望接力(li)创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三(san)季(ji)度寻找结构性机会的重心。
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