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1👘、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”💖👜🍌👅，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面👅💛🥬💖，一是，加征关税阴影下💘🍏🍎，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右🍍，进口铜约70万吨👗🥭，运往美铜市场的量级无法估算🍎，但对全球其他市场的影响在逐渐显现😈👿💔🩲，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🎒🍄，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现🍍；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战👡👢，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响😻👡。国内方面🥒，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累🤬👠，消费者信心偏弱💔🍍，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🍑🍏💘🧄。

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此外，中喜会计师事务所（以下简称“中喜所”）在为华讯方舟提供鉴证业务时，执业未勤勉尽责🤬😠🍒，出具的《专项审核报告》存在虚假记载。证监会决定：责令中喜所改正违法行为🥥，处以50万元罚款💛😻；给予签字会计师陈昱池🥥🥭👡🥒、沈建平警告，并分别处以20万元罚款💌。

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1、徃(wǎng)后去看(kan)，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有(you)所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預(yu)期不昰(shì)很高，所以可能(neng)還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美(mei)債(zhài)收益率(lv)齣(chū)現堦(jiē)(jie)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得(de)降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)(cong)而引緻美債收益率下行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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