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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp🧄🍊💓🥥，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp😠👘🍒。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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当前市场(chang)对于波动率(lv)和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低(di)本身并不代表市场(chang)必然的涨/跌(die)，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质(zhi)上是正向因素催化下波动率回归交易的结果(guo)。向后(hou)看，年内指数有较大可能(neng)性突破去年高(gao)点，但(dan)短期(qi)而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中(zhong)长期而言，更重要的是判断风格，主(zhu)要是对弱美元周期下A股市场成(cheng)长风格的坚定把握。

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3月(yue)11日，致尚科技公告称，拟将(jiang)福(fu)可喜(xi)玛53%的股权以现(xian)金对价3.26亿元，转(zhuan)让给河南泓(hong)淇光电子产业基金（简称“泓(hong)淇光电基金”）。此(ci)交易于2025年1月27日签署框架协(xie)议，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💖，主要受内外需求不足👢🍒、价格拖累等因素影响🩲🍋🥬。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增🥝👘🍋。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍄👞🥦、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥒，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍎🧡，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥦、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍌，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍌，业绩有望改善🥭🥔🍉🥭👿；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👘🧅🥝🥥，如汽车🥔🥝、光伏、自动化设备等😈🥬；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🥾🍆、家具、饰品🍇、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩱💛💓🥝💛；此外贵金属、燃气🥬💓🎒、电力🩳🍌、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍄🥕👘，叠加供给刚性或受限👢💓👅，中报业绩有望边际改善。

2、截至2025年6月26日🩰🍅🥔🥦，融资余额为18265.53亿元💖👅🍓😈，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。