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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一(yi)步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际(ji)改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经(jing)济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产(chan)荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位(wei)数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格(ge)占优的可能性较大。