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1、► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术👡。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节😡💝🩳。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后。截至一季度末，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输、保险与公用事业等板块则减持较多🍓🥦😻👘。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存(cun)在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下(xia)行的(de)可(ke)能性(xing)较低。在流动性(xing)和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒(huang)趋势依然存在(zai)。上半(ban)年，无论(lun)是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应(ying)创造了有利(li)条件，类似现象在2020年(nian)也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气(qi)趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。