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近期A股科技(ji)板(ban)块强(qiang)势反弹，背后(hou)是宏观风险缓解与市场风险偏好修(xiu)复的(de)共振结果(guo)。一方面，中东局(ju)势超市场预期平息(xi)，大幅缓解市场地(di)缘政治担忧，原油价格显著(zhu)回落，带动通胀预期下降，流(liu)动性(xing)环境改(gai)善(shan)，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别(bie)是在以伊(yi)问题上的处理降低了市场对其潜在执政(zheng)不确定性的担忧，而(er)这一点正是一季度部分资本离开美国避险(xian)的主要原因，故近(jin)期美元资(zi)产回流(liu)，美股强于欧股、黄金走(zou)弱、美债收益(yi)率回落，形成与(yu)一季度(du)全球资产组合相对的“反向组(zu)合”。美债收益(yi)率下行和纳斯达克指数走强(qiang)，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情(qing)绪的外溢效应利(li)好A股科(ke)技板块。

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1、我们认为，多(duo)方面积极因素会在2026年至2027年叠加(jia)，构成牛市的核心(xin)区间。近期A股(gu)向下力度弱，向上力度强，也在提示市场(chang)更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市(shi)启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面(mian)预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金(jin)预期(qi)依然割裂，关注基(ji)本(ben)面趋势的投资者相对谨(jin)慎。短期(qi)可能还有博弈性的指(zhi)数冲高，2025年二季度至三季度仍维(wei)持(chi)中(zhong)枢偏高震荡市判断。

2、财联社6月29日讯（编辑(ji) 若宇）近期(qi)，Meta、小米(mi)等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李(li)宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍(bei)以上。A股相关概(gai)念股表现(xian)活跃，截至周五收盘，已(yi)有部分PCB产(chan)品应用于AI眼镜领域的中京电(dian)子走出8天5板，TWS智能眼镜方案(an)已批量交付的(de)好上好收获两连板。