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在期货深贴水环境下，市场对冲力量或部分向期权市场转移，因此在期权侧也易出现认沽价格相对更高💟💌、认购价格相对更低💯🍓🩰、合成期货多头也对应贴水的状态。故期权侧🩰👘💟，多头替代策略有：卖出认沽、买入认购🤬、合成多头🍋、合成类多头（买入虚值认购🌽💘、卖出虚值认沽）。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓👙🍇🧡🥻💞，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🌽，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL🍒💔🥿、红外器件产品可发挥智能检测💔💞💕💯、无触摸手势控制功能💖；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制👿👛、感应🍋🩰👛😻、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复🍎👅，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜💗👝，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案👅🍏，处于性能和良率提升阶段。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%🥿🩲👠🍅🍄，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）🩰💘；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%👠🍓😠💖，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%👜👿；LCD 显示器出货量为14.30 百万个💝💯👝🥦🍎，月环比上行 9.16%🍅🥬，同比由正转负至 -2.72%💌，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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1、北京商报讯(记者魏蔚)6月29日，北京商报记者获悉，上海龙旗科技股份(fen)有限公司(以(yi)下简称“龙旗科技”)向港交所递表招股书。龙旗科技是智(zhi)能(neng)产品和服务提供商，为客(ke)户(hu)提(ti)**品研(yan)究、涉及(ji)、制造及支持(chi)，根据弗若斯特沙利文(wen)资源，以2024年消费电(dian)子ODM(代工生产)出货量计，龙旗科技是全球第二大的消费电子ODM厂商。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元、271.85亿元和463.82亿元，经调整(zheng)净利润分别是6.2亿元(yuan)、6.72亿元和5.65亿元。

2、進(jìn)入7月后，綜郃(hé)(he)業(yè)績(jī)披(pi)露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金(jin)及風(fēng)格交易(yi)熱(rè)度，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整(zheng)體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)(pan)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相(xiang)對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對短期市場(chang)或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央(yang)行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加(jia)力(li)實(shí)施增量政筴”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)(biao)述變化。第(di)四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值(zhi)風格或相對(dui)均衡。對7月的(de)風格(ge)指數推薦(jiàn)如下：