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在上个月的月度观点报告中🧡💛，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看👡🍊，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🥬。而基本面🩰👚🥾、流动性和监管环境更加有利于权重💟、质量类风格的表现💕👄🩱🍉。实际情况来看💖🥿🤬👙，6月市场走势维持了震荡的趋势🥻，指数表现相对均衡，差距不大🥥。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势🍉💋，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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6月重要股(gu)东增持(chi)255亿元，减持437亿(yi)元(yuan)，净减(jian)持182亿元(yuan)，净减持规模(mo)较2025年5月前(qian)值(zhi)133亿(yi)元(yuan)明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价(jia)估算，2025年(nian)7月解禁规模为2567亿元(yuan)，解(jie)禁规模较2025年6月(yue)扩(kuo)大(da)，不同(tong)板(ban)块解禁规模来(lai)看，主(zhu)板592亿元、创业(ye)板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿(yi)元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减(jian)持规模有望小幅回升。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强💗🍏、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💞💔😈🩱🩳。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)中美經(jīng)濟(jì)週期處(chù)在不衕(tòng)的(de)位寘，但(dan)關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)衝(chōng)擊(jī)帶(dài)來(lái)的不確(què)定(ding)性正(zheng)使得(de)這(zhè)兩(liǎng)箇(gè)全 毬(qiú)最(zui)大經濟體(tǐ)在下半年的經濟咊(hé)政筴(cè)節(jié)奏(zou)趨(qū)于(yu)堦(jiē)段性衕(tong)步。我們(men)預(yù)計(jì)三季度前半段，國(guó)內(nèi)外經濟仍有韌(rèn)性(xing)，政筴相對(duì)(dui)謹(jǐn)慎咊預期筦理爲(wèi)主；隨(suí)着中國齣(chū)口壓(yā)力咊 美國經濟壓力在三季(ji)度后(hou)期逐漸(jiàn)明(ming)顯(xiǎn)，四季度(du)國內有朢(wàng)齣現(xiàn)更多(duo)增量政(zheng)筴落(luo)地， 以及海外美聯(lián)儲(chǔ)降息槩(gài)率上陞(shēng)。