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2025-07-03 17:16:17 作者：朱玄曦

主要观点：2025 年新增锌矿产能较多🎒👠🥭，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善👛🥭，加工费回升顺利🥦🍌，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升😈。国内需求逐渐进入淡季🍒，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压👘🤬。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行🥕，主力合约主要波动区间在 20000-23000 元 / 吨👿🥕🥝。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主👠🌽🍌，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值🍏，风险溢价随弱美元回摆🥭👛，难言泡沫化💘🍍。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月(yue)央行(xing)主动呵(he)护(hu)流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望(wang)维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息(xi)预期(qi)有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流(liu)入(ru)规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资(zi)金需求(qiu)规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场可(ke)跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净(jing)流入。

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操作层面👡🍄🥒🥑🩲，中期维度下（7-8月份）🩳🍑🍊，半年报依然是很重要的逻辑链🌽💛，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🩲🍌、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）🧅👜、游戏、军工、出口（摩托车、风电等）🍒，业绩是7月超额收益的主要来源之一💞💟🍉。

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