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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地😻🧅，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复💌🍆，二季度盈利有望改善🍎🍇😡。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长🍉🍄🍓，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外(wai)需求(qiu)不足、价格拖累等(deng)因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游(you)设备保持正增。细分领域中装备制造(zao)业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制(zhi)造业同(tong)比增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈(ying)利、行(xing)业所处(chu)库(ku)存周期位置以及高频景(jing)气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领(ling)域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🥾，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%🧄。展望7月🥾💟，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃🍏👝。

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本周（6月23日-27日），国防(fang)军工板块重拾升势，代码有(you)”八(ba)一”的国防军(jun)工(gong)ETF（512810）场内价格(ge)单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成(cheng)指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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1、阿禾公路全线长(zhang)209.45公里（不含X852共线段），始于阿勒泰市拉斯特(te)小镇，止于喀纳斯景区禾木村，开通(tong)后，两(liang)地(di)行程(cheng)从6小时缩短至3小时。

2、从估值方面来看，Wind数据显示，截至周四（6月(yue)26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细(xi)分化工指数(shu)市净率(lv)为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长(zhang)期配置(zhi)性(xing)价比凸显。