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因子行业内(nei)表现，本周，基本面因子在各行业表现分(fen)化，净资产增长(zhang)率因子、每股净资产因子(zi)和每股经营利润TTM因子在综合行业(ye)正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子(zi)在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因(yin)子在非银金融行(xing)业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业(ye)大市值风格显著。

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周思(si)聪：下(xia)半年投资主线预计围绕成长性行业展开(kai)，优质的科技资产、新兴(xing)消费行业值得关注，成长风格或持续(xu)占(zhan)优。科技领域方面(mian)，AI算(suan)力、智能(neng)驾驶(shi)等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快(kuai)速提升，相关整车(che)厂、汽车电子企业及汽车零部件(jian)供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性(xing)投资机(ji)会。长期来看，2025年或成为中国创新药估(gu)值系统性提升的起点(dian)。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初(chu)值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月降息预(yu)期有所升温。往后(hou)去看，关税(shui)的影响在美国通胀和(he)增长数据可能逐渐得到体现，在美国(guo)重要经济数(shu)据(ju)出炉前后，市场(chang)将修正对美(mei)联储(chu)9月的降(jiang)息预期，或(huo)增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考(kao)虑(lv)到美(mei)国经济(ji)增长放(fang)缓趋势，下半(ban)年美联(lian)储重启降息概率仍较(jiao)大。

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1、最新調(diào)査(zhā)還(hái)顯(xiǎn)示，自(zi)3月上次調査以來(lái)，經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)們(men)對(duì)美國(guó)經濟前景的看(kan)灋(fǎ)(fa)更加悲觀(guān)。目前，受訪(fǎng)經濟(ji)學傢對美國這(zhè)箇(gè)全毬(qiú)最大經濟(ji)體(tǐ)的今年(nian)的經濟增速預(yù)估中值爲(wèi)1.5%，較(jiào)旾(chūn)季調査時(shí)1.6%的預估畧(lüè)有下降。此外(wai)，對(dui)今年覈(hé)(he)心PCE物價(jià)指標(biāo)的預測(cè)中值則(zé)從(cóng)3月調査(cha)時的2.8%陞(shēng)至(zhi)了最(zui)新的3.0%，囙(yīn)預期特朗普關(guān)稅(shuì)將(jiāng)轉嫁給(gěi)美國消費(fèi)者。

2、尽管连日高温，却没有(you)阻挡人们打卡的(de)热情，客流如潮(chao)水般从四面八(ba)方涌(yong)来，在石门一(yi)路两(liang)侧驻(zhu)留拍(pai)照。尤其在夜晚，热浪消退(tui)，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵。