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1、产能:2025年上半年纯碱行业新增产能240万吨,总产能已经突破4000万吨👠。下半年仍有约350万吨产能投产计划,且未来两年行业也仍处于产能扩张周期,内蒙古奈曼旗天然碱矿将成为未来几年最值得关注的产能项目💔🧅。
TMT领域在AI创新持续驱动下,二季度产销均保持较高景气度,整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速;出口方面🍌🥝,由于我国集成电路对美出口依赖度较低🤬💌🩳,集成电路出口4💘🍎、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🥑,半导体周期复苏与国产替代加速👄🍄,半导体🥿💖🍌👙、光学光电子、运营商💋💝💝🍎、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍌🍈🍍🍏🥻,业绩有望改善。
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