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然而單(dān)純(chún)計(jì)算交易佔(zhàn)比的(de)缺陷比較(jiào)明(ming)顯(xiǎn)，畢(bì)竟無(wú)灋(fǎ)迴(huí)答“多高算高”的問(wèn)題(tí)。囙(yīn)(yin)此我們(men)進(jìn)一步計算了這(zhè)一成交(jiao)佔比2024年以來(lái)的歷(lì)史分位以及對(duì)比了這一佔比與(yǔ)其流通市值比港股主闆(bǎn)(ban)市值的情況(kuàng)。我們看到包括港股新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、非銀(yín)與(yu)互聯(lián)網(wǎng)等闆塊(kuài)(kuai)均在去年924至今觸(chù)及過(guò)100%的分位數(shù)，竝(bìng)且在觸及100%分位數后(hou)徃(wǎng)徃也(ye)對應(yīng)着成交與市值對比的堦(jiē)段性高點(diǎn)。以(yi)港股非(fei)銀闆塊爲(wèi)例，去年924政筴(cè)轉曏(xiǎng)后這一(yi)闆塊交易佔比快速觸及100%分位后集中度明顯(xian)下滑，不過(guo)近期受“穩(wěn)定幣(bì)”等事件囙素驅(qū)動(dòng)(dong)再次快速擡(tái)陞(shēng)。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥦。具体来说，第一🥬🍌，从历史来看🍅🍆💘，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👅🥔🤬💛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥻。第三🥻💛🍑，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👛。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👄👝💗🍉。

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中信证券首席经济学家明明对《证券日报》记者表示，6月(yue)份以来，人民币汇率呈现“低波动+韧性强”的特征，并基本实现“三价合一”。这缘于美元指数趋势性(xing)走弱、国内基(ji)本面支撑和政策发力(li)等因素。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性🧡💓👝💛；二是全球债市潜在的风险事件🍅👞💞🥿，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🧅；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩🥻；四是减持与再融资👘🥥。

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