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今年以来私募基金规模扩(kuo)张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿(yi)元，同比上升6.8%，较年初扩大(da)3267亿元。年内累(lei)计新增备(bei)案私募证券产品(pin)达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达(da)41.38%，表(biao)明在(zai)4月市场受关税影响调整(zheng)背(bei)景(jing)下，高净值个人投资者逆势(shi)布局力度明显(xian)加大。

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下半年钢(gang)材内需依赖政策，地(di)产用钢下行，基建好转有限，制造(zao)业需“两新”政(zheng)策支撑，出口维持高(gao)位但难驱动钢价，供给端产(chan)量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所(suo)缓解，需求表现因供给端政策而存在分化，阶段性(xing)存在估(gu)值修(xiu)复(fu)机(ji)会，关注政策落地带来的下行压力；焦炭需求预期不佳，成本拖累仍存；焦煤供应压(ya)力仍存，价格有下行压力；铁合金成本拖累，控产难持续，价格中枢或下移。

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2、展朢(wàng)7月，中旬會(huì)迎來(lái)上市公(gong)司業(yè)(ye)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)，超(chao)預期咊(hé)悲觀(guān)業績預(yu)期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)(xiang)。A股一季報(bào)在(zai)科技創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)需政(zheng)筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，整體(tǐ)超預期(qi)改善；增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要集中(zhong)在部分消費(fèi)品、高(gao)新技(ji)術(shù)製造(zao)業、價(jià)(jia)格上(shang)漲(zhǎng)的資源品等領(lǐng)域。進(jìn)入7月市場(chǎng)對于中報業績的關(guān)註度(du)將(jiāng)會提陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)(duan)業績脩(xiū)復(fù)的領域。具體如下：