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TMT领域在AI创新(xin)持续驱(qu)动下，二季度(du)产销均保持(chi)较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于(yu)我国集成电路对美出(chu)口依赖度较低，集成电路出口4、5月分(fen)别增长20.2%、33.4%。此(ci)外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，半(ban)导(dao)体、光学光(guang)电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边(bian)际回暖，业绩有望改善。

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