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对比过去2年7月政治局(ju)会(hui)议和4月政治局会议的表(biao)态来看，往(wang)往相较于4月政治(zhi)局(ju)会议，7月政治局会议对经济(ji)形势的判断认识要更加深刻，也往往(wang)会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临(lin)挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调(diao)有望更加积(ji)极。

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当前，以不动产为主要财产设立的特殊需要信托，正成(cheng)为破解失能失(shi)智老人养老、残疾人照顾等民生痛点的创新工具。不过，在实际应用中，特殊(shu)需要(yao)信托业务的推(tui)进仍(reng)需面对许(xu)多痛点难点(dian)，包括该业务背后(hou)的(de)税负高(gao)、监护(hu)难等问题(ti)。

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1、哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构🍋💖。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳🍈，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下🍈🎒😠，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强🥿💝🤍。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关💔🩳， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱🩲😡，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍑🥔，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍆🍊🍎，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍌。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍍，虽然有反复🍈，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥿。A股面临的外部环境扰动降低👚🩲。