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日前🧡💖，仕佳光子在互动平台透露💖🥻，上半年公司聚焦光通信领域🍈，力求突破核心技术🧄👘、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售👢🍓🍉🍊，服务国内外客户。同时🍆🥑🤬💋💛，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段🤬💔👞，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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融资资金已(yi)经连续两个月净(jing)流入，且(qie)净(jing)流入规(gui)模在6月进一(yi)步扩大至373亿元，显示当前市场风(feng)险(xian)偏好整体较高。截至(zhi)2025年6月(yue)26日(ri)，融资余(yu)额(e)1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例(li)为2.42%，处于2016年以来(lai)的82.69%分位，融资融券平均(jun)担保比例回(hui)升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形(xing)下，融资资金或有望继续活跃。

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第(di)二(er)阶段结束的(de)标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降(jiang)温措施，也可能是宽松(song)政策的边际(ji)收(shou)敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年(nian)5月对于融资融券规范监管和对于(yu)场外配资的规范；2010年4月(yue)对房地(di)产政策的(de)收紧，货币政策方(fang)面(mian)央票的(de)重启发行；2020年7月也出现了货币政(zheng)策边际收敛(lian)，对场外配资等也加大了监管力度(du)。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突👚🥕🥕🍈。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产💖🥥🎒，四季度起产量趋于稳定💛🥒💟👠。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响💟💞😈🍇，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大🥝，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求👡。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三🥻🧡💋、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🎒，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年🍓😠😈🍄，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🍋👡🍅。然而👙🩱🧄，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🍏。

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1、本周市场各指数全面上(shang)涨，上证(zheng)综指上涨1.91%，上证(zheng)50上(shang)涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指(zhi)上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

2、沪深(shen)300股票池中，本周表现较好的(de)因子有(you)单季度净利润同(tong)比增长(zhang)率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预(yu)期外收入(1.79%)。表(biao)现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。