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杨柳曳表示，寿险公司在健康险领域的发展需紧跟市场与政策变革。医保DRG改革后💘💞，重疾险杠杆降低，客户对医疗品质的需求提升，促使险企从财务补偿转向服务供给和健康管理。杨柳曳指出，中端医疗市场在“医改”背景下逐渐显现需求，寿险公司应重视中端医疗布局💯👢👢💗。未来，健康险应以中高端医疗、特定疾病医疗为核心，以特药医疗险为突破口🥥，注重产品研发专业度和医疗资源整合，从“保健康人”向“保人健康”转变，这既是挑战也是机遇💗💞🍏，将推动寿险公司产业布局和服务布局的革新🥿。

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综合盈利💘、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👝，行业推荐重点关注：电子（半导体）😡💯、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👠、国防军工🥻、有色金属（工业金属👿、贵金属👠🥾🩰🥑、小金属）、计算机等。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🧄，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👝🍋👜，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👚，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍍🥿🥒💛，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥭👠🍏、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🎒🥻🍓、电网设备🤬、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥑。胜率方向💋🍎，结合估值👝💕、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、燃气主(zhu)要受益于国际气价中枢回落，城(cheng)燃企业成(cheng)本下行(xing)，同时顺价机制落地，购(gou)销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改(gai)善。电力方面，容量电价(jia)补偿机制落地(di)，相关收入或有提升，同(tong)时用电需(xu)求稳健增长，全(quan)国重(zhong)点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端(duan)受益于煤价下行，成本下降(jiang)驱动盈(ying)利改善。