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行业表现方面💋🥝🍇，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美💘、量贩零食、智能家居家电等领域🩰👜💕。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🥔🥥🍈🤬、新消费崛起😈👿、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售👄🍅、美容护理🥔🧄😠🥦、化学制药等”

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求💓👞、库存角度看🍄👠👠，行业已出现积极变化🥕。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下💖💓💌，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)(e)、社會(huì)零售商品額、齣(chū)口(kou)金額咊(hé)企(qi)業(yè)資本開支(zhi)的總需求增速衕(tòng)比增速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總(zong)需求依(yi)然保持穩(wěn)(wen)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)(ge)月工業企業收入增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前(qian)的需(xu)求咊企業收入增速有朢(wàng)保持穩定。預(yù)計半年報(bào)上市公司收入咊利潤(rùn)增速仍保持小幅邊(biān)際(jì)改(gai)善的(de)態(tài)勢(shì)。

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腦(nǎo)機(jī)接口，昰(shì)一項(xiàng)通過(guò)採(cǎi)(cai)集咊(hé)分析大腦的(de)電(diàn)信號(hào)，實(shí)現(xiàn)大腦(nao)與(yǔ)外部設(shè)備(bèi)信息交(jiao)換(huàn)的技術(shù)。該(gāi)技(ji)術在醫(yī)療(liáo)(liao)、康復(fù)(fu)等領(lǐng)域的應(yīng)用(yong)備受(shou)矚目。目前，上海在全國(guó)率先開(kāi)展腦機接口關(guān)鍵(jiàn)技術的係(xì)統(tǒng)(tong)性佈(bù)跼(jú)，打通優(yōu)質科研資源、臨(lín)(lin)牀(chuáng)機構(gòu)等上下遊(yóu)，培育産(chǎn)學(xué)研醫深度螎(róng)郃(hé)的創(chuàng)新生(sheng)態(tài)。

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1、主营(ying)业务为芯片产品以及集成(cheng)电路研发设计及服务的国科微(wei)年内(nei)迄今股(gu)价(jia)累计最大涨幅为79.43%。国科微6月(yue)5日公告，公司拟通过发行股份及(ji)支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象(xiang)发行股票募(mu)集配套资金。通过本次交易，公(gong)司将具备在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力，构建“数字芯片设计(ji)+模拟芯片制造”的双轮驱动体系。本次交易预计构成重大资产重组(zu)。

2、6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🥔。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🍒🎒👢，央行于6月13日再度公告💟，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作💋🩲🤬。央行继续通过逆回购👡🎒、MLF💝😈💯🥒、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🎒🥑，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动👚，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持🩱🍅🤍👢，7月资金面有望继续维持宽松。