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东京方面正在想方设法让华盛顿免除日本汽车制造商25%的针对汽车行业的关税🌽💯👢💗，这些关税正在损害日本的制造业🍍💗🍓。从7月9日开始，日本还将面临24%的所谓“对等”|关税，除非其能通过谈判达成协议🍊👠🍏👞。

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大(da)变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步(bu)收缩，当年仅有100家(jia)企业上市，上市数(shu)量创2014年以来的新低。

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谈到收藏初衷，他(ta)并不避讳金(jin)钱与价值。“如果我们总是(shi)围(wei)绕着‘多少(shao)钱’来谈艺术(shu)，那是(shi)对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上，他(ta)将自己的收藏分为(wei)两条(tiao)主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要(yao)么是收藏；一是(shi)文人路线，更偏书(shu)画——这(zhe)些(xie)是中国艺(yi)术品的(de)根(gen)脉。”

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1、噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交(jiao)易的理解仍有欠缺。波動率(lv)新(xin)低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市(shi)場(chang)必(bi)然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子(zi)的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)(hai)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化(hua)下波動(dong)率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏(xiang)后看，年內(nèi)(nei)指數(shù)有(you)較(jiào)大(da)可能性突破去年高點(diǎn)，但短(duan)期而(er)言，我們(men)(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴(hui)歸交(jiao)易(yi)后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下A股(gu)市場成長風格的堅(jiān)(jian)定把握。

2、近期A股科技板块(kuai)强势反弹，背(bei)后(hou)是(shi)宏观风险缓解与市场风险偏好修复(fu)的共振结果。一方面，中东局势超(chao)市场预期平息，大幅缓解市场地缘(yuan)政治担忧(you)，原油价(jia)格(ge)显(xian)著回落(luo)，带动通胀预期下降，流(liu)动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的(de)表态，特别是(shi)在以伊问题上的处理降(jiang)低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近(jin)期美元资产(chan)回流，美股强于欧(ou)股(gu)、黄金走弱(ruo)、美债收(shou)益率回落，形成(cheng)与一季度(du)全球资(zi)产(chan)组合相对的“反向组合”。美债收(shou)益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科(ke)技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块(kuai)。