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展望7月，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告(gao)披露(lu)高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个(ge)阶段(duan)A股的重点布局方向。A股一季报在科技(ji)创(chuang)新和扩内需政(zheng)策(ce)驱动下(xia)，整体超预期改善(shan)；增速相对较高的行(xing)业主要(yao)集中(zhong)在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于(yu)中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气(qi)度等多个维(wei)度判断业绩修复的领(ling)域。具体如下：

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍄，成长价值或相对均衡🌽。具体来说💕🥭🍈👠👜，第一👛，从历史来看🥦🍒🥝👜，近十年7月市场风格相对均衡💕🤬，大盘风格略占优🍍🍋。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍋👝🩳👠，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥔🥑🎒🤬。第四👡🍈🥥，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍎🥑🥝，A股权重板块上涨👡🍅🥾👚🍓，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💝💯👛，成长价值风格或相对均衡。

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在保险和保险中介行业迎(ying)来变革之时，保险中介的业绩表现往往受到外部环(huan)境的极大影响。有业内分析师指出，随着互联(lian)网保险的发(fa)展，一些保险公司选(xuan)择发力线上直销业务，对中介机构的依赖正在(zai)减少。同时(shi)，当前保险市场(chang)价格竞争激烈，行业利润空间遭到(dao)压缩，部分竞争(zheng)力较弱的保险中介机构被迫离场。此外(wai)，保险行业进入转型期，叠加人身险产品预(yu)定利(li)率(lv)持续(xu)下调，导致保险(xian)产品的销售难(nan)度有所增加，保险中介机(ji)构经营压力加大。

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美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)(huan)比終值(zhi) -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降(jiang)幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)(lian)儲(chǔ)官(guan)員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)(ge)派信(xin)號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)(jian)得到體(tǐ)現(xiàn)，在(zai)美國(guo)重(zhong)要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后(hou)，市場(chang)將(jiāng)脩(xiū)(xiu)正對美聯儲9月的(de)降息預期，或增大美元指數、美債(zhài)收益率(lv)的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)段性(xing)擾(rǎo)動。但攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到美國經濟增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美(mei)聯(lian)儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)大。

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