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本周（6月23日-27日）🥿🌽🥑😡，国防军工板块重拾升势👜，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%🥝🍒，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%）👅💕🥬，一并超越创业板指（5.69%）😡🍋🍉。

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战略上，去(qu)年10月以来震荡市(shi)的特征有：估值位(wei)置偏低、上市(shi)公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与(yu)2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类(lei)似，后续有望(wang)迎来全(quan)面牛市(shi)。但战术(shu)层面，对比之前(qian)震荡市升级为全面牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增(zeng)政策(ce)的催化并(bing)不明显，突破前可能(neng)还需要(yao)震荡一(yi)段时间。2014年7月突破(po)后的牛市，事后来看并(bing)不是盈利的(de)牛市。但(dan)在指数刚突破的2014年7月(yue)，经济指标出现(xian)了连续多个月的持(chi)续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度(du)，房地产(chan)政策(ce)明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月(yue)突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市(shi)公司(si)ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的一(yi)季度是盈利阶段性低点，二季度开始(shi)盈利快(kuai)速上(shang)行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后持(chi)续上行。

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盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈(ying)利多有(you)放(fang)缓，TMT逆势(shi)改(gai)善，资源品、必需(xu)消费、中游设备保持正增(zeng)。细分领域中装备(bei)制造(zao)业是(shi)盈利的(de)主要拉(la)动(dong)，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以(yi)及高(gao)频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零(ling)售领域盈(ying)利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制(zhi)品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受(shou)限，中报业(ye)绩有(you)望(wang)边际改善。

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1、本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月(yue)27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深市港股通淨流入148.92億港元。

2、5月💞🥭💖，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额🥒🍓、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%🥬🍍🌽🥕🥑，总需求依然保持稳定🤬，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看💔，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。