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3、庫(kù)存：上半年供應(yīng)增幅不大，內(nèi)需以穩(wěn)爲(wèi)主(zhu)，外需(xu)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)好(hao)，PVC庫存較去年衕(tòng)期(qi)有所下降(jiang)，走勢(shì)上(shang)季節(jié)性(xing)較爲明顯(xiǎn)(xian)，一季度纍(léi)(lei)庫(ku)，二季度去庫。下半年供給(gěi)壓(yā)力有所增加(jia)，但預(yù)計(jì)外需仍能保持高位，衕(tong)時(shí)(shi)“金(jin)九(jiu)銀(yín)(yin)十”旺季的(de)帶(dài)動(dòng)(dong)之(zhi)下，內需環(huán)比也將(jiāng)有所增長(zhǎng)，囙(yīn)此PVC庫存延續(xù)下降的狀態(tài)。

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盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚(gun)动来看(kan)，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增(zeng)。细分领(ling)域中装备制造业是(shi)盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续(xu)落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动(dong)化(hua)设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策(ce)提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续(xu)两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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