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由于每年例如业绩预告👛🥾🩲、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应🥾💯🍌，每个月的行业有一定的季节性🍊🍒💛，也可以作为行业选择的参考👚🎒。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工💕👞🍓🩳、农林牧渔🎒🥕🩰、基础化工、美容护理、社会服务🥝💓、有色、钢铁等👝🧄。

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贵金(jin)属板块，由(you)于二季度俄乌、中东等地缘政(zheng)治冲(chong)突不断，中美关税(shui)摩擦与和谈(tan)事件反复，政策(ce)不确定性升级，央行持续购(gou)金，黄金占外(wai)汇储备(bei)比例提升，同(tong)时供给刚性，避险需求和投(tou)机需求(qiu)推动金价持续上涨(zhang)，预计中报盈利有望持续较高增(zeng)长。部分小(xiao)金(jin)属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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▶ 结合工业企业盈利🍓🩲、库存周期🥑🥒、合同负债增速🥿💕🍊、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍈💘🍋💕，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💕💟，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥒，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🎒🍒、电商平台大促😠、五一端午等多重假日**🍄🥕🍌，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥒、农副产品👛、家电、家具、饰品💗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍑🍉💓；

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第二阶(jie)段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市(shi)场(chang)快速(su)上涨的降温措施，也可(ke)能是宽松政策的(de)边际(ji)收敛，例(li)如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管(guan)和对于场(chang)外配资(zi)的规范；2010年(nian)4月对房(fang)地产政策的(de)收紧，货币(bi)政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对(dui)场外配资等也(ye)加大(da)了监管力度。

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1、建信理财相关负责人表示，在含权产品推动方面，公司一方面将持续优化产品设计，如采用低波动性策略，突出控制回撤优势👄，积极布局量化和红利等资产的理财产品🍒，提升产品的适销性；另一方面要做好投资者陪伴工作🤬，提升投资者的风险意识，选择与自身风险偏好相匹配的理财产品😠🧡👘。

2、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度🧅。具体来说👢，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差👗🥭🍈🍓🥬，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同🍊👅💗，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解。