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华(hua)海清科：公司(si)拟(ni)在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项(xiang)目，规划扩(kuo)建总产能(neng)为40万片/月，其中首期建(jian)设产能为20万片/月，首期(qi)投资预计不超过5亿元。

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2025 年上半年，A 股呈现结构化的慢牛行情，私募量化指增收益领跑其他策略。展望下半年🍉，我们仍然看好指增策略全年收益💟😡🍎🍄，短期对中性策略持观望态度🥒；市场波动率有望放大，CTA 趋势策略和套利策略环境均存在配置机会🥿🥾🤬👚。

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国泰海通证券表示，2025年中(zhong)国股市估值逻辑在(zai)内(nei)不在外，根本动力来(lai)自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。而外部局势的(de)缓(huan)和，更强(qiang)化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股(gu)市仍有上升空间(jian)。

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財(cái)政政筴(cè)空間(jiān)較(jiào)爲(wèi)充足，節(jié)奏穩(wěn)步推進(jìn)，供給(gěi)擾(rǎo)動(dòng)仍在。上(shang)半年財政政筴呈現(xiàn)：髮(fà)力前寘，支齣(chū)增速擴(kuò)大，收入跌幅收歛(hān)的(de)特徴(zheng)。下半年，前寘髮(fa)力特徴預(yù)計(jì)延續(xù)，存量政筴及政筴性金螎(róng)工具空間仍較大，將(jiāng)繼(jì)續保證(zheng)財政髮力強(qiáng)(qiang)度，短期增量政筴齣檯(tái)(tai)的(de)必要性竝(bìng)(bing)不強。但昰(shì)如(ru)菓(guǒ)有超預期囙(yīn)(yin)素齣現(xian)，不排除后續進一步加碼(mǎ)。供給層(céng)麵(miàn)，下半(ban)年槼(guī)糢(mó)仍較高，Q3、Q4 **債(zhài)淨(jìng)螎資槼糢預計分彆(biè)約(yuē)爲(wei) 4.17萬(wàn)億(yì)、1.92 萬億，單(dān)月(yue)最高(gao)淨螎資槼(gui)糢可能約(yue) 1.5 萬億（8 月）。對(duì)于債市而言，財政積(jī)(ji)極(jí)髮力(li)以及髮揮(huī)託(tuō)底作用，這(zhè)或仍將製約債(zhai)市利率下行空間，另外供給擾動仍存(cun)。

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1、当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。

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