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整体看🍏🍆🥔🥻，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🥬🥥👅💓👢、库存周期、合同负债增速🤍🍊🍌🧄、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💛🥥👄🧡、消费电子🥒👄、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍄，半导体周期复苏与国产替代加速🧅🩲🍉，业绩有望改善😈🥕；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩱，中报盈利或有改善😠，如汽车、光伏👄💝、自动化设备等；3）消费服务领域🥒🧄🥾🥝，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥻、五一端午等多重假日**🩰，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍈🥦、农副产品🍄💛👞、家电👗👘💋🥕🌽、家具、饰品😻🥑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥿，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍅💌👡。

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展望(wang)7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类(lei)ETF有望继续(xu)活跃。6月股票市场可(ke)跟踪(zong)资金(jin)净流入(ru)，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发(fa)偏股基金规模继续扩大(da)；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资资金净流(liu)入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金有望(wang)继续温(wen)和净流入(ru)，结构上市场风偏(pian)改善(shan)后融资资金有望延续(xu)净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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6月偏(pian)股类公(gong)募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿(yi)份继续回升。2025年5月(yue)，股票型公募基金份额25年4月末(mo)减少(shao)462亿(yi)份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿(yi)份。考虑到当月新成(cheng)立份额后，估算5月(yue)偏(pian)股类(lei)老基(ji)金(jin)净赎回1022亿份，净赎回比例为(wei)1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿(yi)元(yuan)。

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1、当前市场对(dui)于波动率和(he)波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子(zi)的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下(xia)波动率回归交易的(de)结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短(duan)期而言(yan)，我们在短(duan)暂经历波动率的(de)回归交易后，仍要回到(dao)逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判(pan)断风格，主要是(shi)对弱美元周期下(xia)A股市场成长风格的坚定把握。

2、向着第二个百年奋斗目标，向着(zhe)强国(guo)建设、民族复兴的光明前景，一个拥有9900多万(wan)名党员、510多万个基层党组织的(de)世界最大马克思主义执政党，强有力地领导着一个拥有14亿多人口的东(dong)方大国(guo)，意气风发(fa)、昂首阔步向前进。