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战略上🧅🥕，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极💟💓、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍄，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍅🧡🍍🤍，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🥾🍓👞，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时👢，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥔👄💌😻。

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报告显示，2024年，蚂蚁集团将AI能力融入医疗👡🧡🥿、金融、生活等场景，推出三大AI管家（健康管家、理财管家和生活管家）累计服务用户超1.3亿🍅💔，其中有43%来自三线及以下城市；重点布局的‘AI健康管家’致力于让看病就医更简单👜🍑👙，至2025年6月已服务超7000万用户；2024年蚂蚁研发投入达到234.5亿元🥒💘🍏🍓，研发强度（研发投入占营收比例）连续三年超10%🍇🎒🍈，坚定投入人工智能和数据要素等技术，为科技普惠提供持续动力💕👿💌🩱；在全球气候危机持续加剧的这一年🍎，蚂蚁连续4年实现运营排放碳中和；年度公益捐赠实际支出8.9亿元，始终关注女性、乡村、银龄等领域💓👛🧄👢。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响🥾，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升👙👿🍅。年初以来🍅🍒，部分外资券商陆续上调中国投资评级🧅💟👙🩳，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🥻😠💛🤬，以及估值吸引力等因素🥬，都推动了港股市场回暖。

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