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田(tian)希蒙：Wind数据显示，截至6月(yue)27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒(heng)生科技(ji)指数的市盈率也远低(di)于纳斯达(da)克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和(he)港股通医疗板块(kuai)因AI商业化加速(su)和(he)创新(xin)药产业发展(zhan)，估(gu)值快速(su)修复，银行、电信等高股(gu)息资产表现也(ye)不错。尽(jin)管部分板(ban)块经历上涨后(hou)估值回归历史中枢，但港股整体仍处(chu)于“资(zi)金盛+资产荒”的结构性行情中。

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当前市场对于(yu)波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率(lv)新低本(ben)身并不代表(biao)市场必然的(de)涨/跌，关(guan)键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳(yang)”，本质(zhi)上是正(zheng)向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在(zai)短暂经历波动率的回归交易后(hou)，仍要回到(dao)逻辑驱动的方向；中(zhong)长期(qi)而言，更重(zhong)要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成(cheng)长(zhang)风格的(de)坚定把(ba)握。

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