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赵宪成：虽(sui)然(ran)恒生(sheng)指数的估值处在近几年较高(gao)的水平，但科技股和互(hu)联网企业仍有(you)比较充分的上行空间(jian)。Wind数据显示(shi)，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为(wei)35%，ROE增速约为14%。相比之(zhi)下，沪深300指数(shu)的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我(wo)们认为，下半年港股仍具有一些(xie)优异的(de)结构性机会(hui)，拉长时间来看，基本面(mian)对(dui)股价上涨的驱动能(neng)力可能会更(geng)加明显。

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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占(zhan)优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的(de)发力和(he)消费的韧性，使得二季度(du)总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经(jing)济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性(xing)和增量(liang)资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是(shi)基(ji)金(jin)净(jing)值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正(zheng)5%左右，进一(yi)步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发(fa)关(guan)键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市(shi)阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的(de)可能(neng)性较大。

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5月社会(hui)消费品零售总额41325.8亿(yi)元，同(tong)比增幅扩(kuo)大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民(min)消费价(jia)格指(zhi)数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至(zhi)-0.4%。

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