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战略上(shang)，去年10月以来震荡市的特征有：估(gu)值位置(zhi)偏低、上市(shi)公司盈(ying)利偏弱、政(zheng)策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来(lai)全面牛市。但战术层(ceng)面，对比之前震荡市升级为(wei)全面牛(niu)市临界(jie)点（2014年7月(yue)和2020年(nian)7月）的催(cui)化因素，现在宏观(guan)高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可(ke)能还需要震荡一段时(shi)间(jian)。2014年7月突(tu)破后的牛市，事后来看并(bing)不是盈利(li)的牛(niu)市。但在指数刚突破的(de)2014年7月，经济(ji)指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年(nian)4月(yue)至7月的PMI持续反弹。与此同时，更(geng)重要(yao)的是2014年二季度，房地产(chan)政(zheng)策明显转向积极，全国各(ge)地放开限购。2020年7月(yue)突破后(hou)形成的(de)牛市，是盈(ying)利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利(li)阶段性低点，二(er)季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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田希(xi)矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生(sheng)指(zhi)數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市(shi)淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生(sheng)指數的市盈率顯著低于(yu)標(biāo)普500指數的27.5倍(bei)，恆生科技指數(shu)的(de)市盈(ying)率也(ye)遠(yuǎn)低于(yu)納(nà)(na)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍(bei)。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股(gu)通互(hu)聯(lián)網(wǎng)(wang)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊(he)創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業(ye)髮(fà)(fa)展，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股息資(zi)産錶(biǎo)(biao)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分(fen)闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)(ti)仍處于(yu)“資金盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)性(xing)行(xing)情中。

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