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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成(cheng)牛市的核心区间。近期A股(gu)向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当(dang)下行情距离(li)牛市启动仍有一(yi)定(ding)差距(ju)。主要体现为：总量基本面预期偏弱(ruo)，结构性(xing)改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注(zhu)基本面趋势的投资者相(xiang)对谨(jin)慎。短期可能(neng)还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三(san)季度仍维持中枢偏高震(zhen)荡市判断。

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近日，中国证监会(hui)官网集中发布了5份行政处罚决定书(shu)，均指向中介(jie)机构。其中1份(fen)是处罚律师(shi)事务所，4份是处罚会计师事务所，涉及3家会计所，合计罚没律所、会计所(suo)和个(ge)人2862万元。

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1、短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的(de)線(xiàn)索(suo)拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)(chuang)口穩(wěn)定資本市場(chang)預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增(zeng)配權(quán)(quan)益，前期銀(yín)行逆(ni)勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)本就偏高。市場正(zheng)常反暎(yìng)短期改(gai)善(shan)：地緣(yuán)衝(chōng)(chong)突快(kuai)速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另(ling)外，指數(shù)突(tu)破本(ben)身也直接(jie)推陞了風(fēng)險偏好。

2、陈健玮：上半年，港(gang)股市(shi)场(chang)在全球(qiu)宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现(xian)得益于多重因素(su)共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提(ti)振了内需；另一方面，港(gang)股市场凭(ping)借高股息率(lv)的红利资产和优质科技资(zi)产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新(xin)药加速出(chu)海、智能驾驶普及(ji)等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入(ru)超7000亿港元并创历史同期新高，进一(yi)步支撑(cheng)市(shi)场表现。