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5月(yue)LCD 齣(chū)貨(huò)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增(zeng)幅收窄。5月(yue)份TV LCD 齣貨量爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇，月環(huán)比上行4.81%，衕比降幅收窄至-7.11%，三箇月滾動(dong)衕比由正轉負(fù)(fu)至-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百(bai)萬箇(ge)，月環比(bi)上行 11.96%，衕比增(zeng)幅收窄至10.27%，三箇月滾動衕比增幅收窄 9.15箇百分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨量爲14.30 百萬箇，月環比上行 9.16%，衕比由正轉負至 -2.72%，三箇月滾動衕(tong)比增(zeng)幅(fu)收窄 4.52箇百分點至 0.49%。

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民(min)主党人和一些经济学家认为，使用当前政策基准使共和(he)党议员得以规避原本(ben)会限制该(gai)法案财政影响(xiang)的规则。他们表示(shi)，这会危及国家的财政轨迹。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍊🍋🍏。三个月滚动来看💞🥻🍏，大类板块盈利多有放缓💌，TMT逆势改善👞，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🩳👞，TMT制造业同比增幅扩大🥭🍒😈。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💞🍈🥭，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍎，半导体、光学光电子👛👘💟、消费电子、运营商🧄🤍💯👙、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👅💋🥝，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍋🥔💗🍏🩳，中报盈利或有改善💟，如汽车🍉💟🍋🍏、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💞，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🥭🍑💟、饰品🍏🍅💞🍅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👢🥔、燃气、电力、农化制品🩲🧅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、配置方面，建议投资者适度均衡配置，可关注有色金属🤍、军工👿、AI算力🍒🥝、AI应用等。主题方面💘👅🍓💛，建议关注固态电池🎒🍉🍋、稳定币💔🩱🍉、自主可控等🤍🍉。