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后续(xu)如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量(liang)释放前，预计市(shi)场表现仍将(jiang)由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保(bao)持(chi)看(kan)多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上(shang)我(wo)们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然(ran)将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长(zhang)期资金入市+低利(li)率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期(qi)脉冲式(shi)波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我(wo)们观(guan)察到(dao)各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需(xu)下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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6月重要政策梳理：据不完全统计🍅，截止6月25日，6月重要政策约148个👗。具体来看🥿，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面💝，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🍎🥬👘，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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1、国盛证券表示，从算力建设角度看💛🍎，高密度、低功耗等已成为一致公认方向🩰👄🎒👜🧄，CPO交换机有利于在scale up层面提高互联能力，帮助CSP更好的建设更大规模的集群🌽。

2、6月29日晚🍎💓，德固特（300950）公告称👝🩳🥻，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权👗🥝🧅，并同步募集配套资金。经初步测算🍊🥕👄，本次交易预计构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更👢🥭👡。