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唐晨：港股的生態(tài)髮(fà)生了很大(da)變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)(shi)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下(xia)資金、國(guó)際(jì)資本流(liu)入共振(zhen)的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)本質上就昰中國(guo)資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特估”“科特估(gu)”“民特估”竝(bìng)存。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👜，科技非银等进攻性板块占优的格局🩲😡👠👛。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧄🤬💛，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💟🧡🌽、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👞💯，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥾👡🥬。在流动性和增量资金方面💕，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍑。上半年🍇👅💞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💔😡👝，这为指数后续突破上行💛👢、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💔，我们称之为牛市阶段II。风格方面👝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💟🩳。

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蔡学飞也认可此轮低度酒“年轻化”市场，他向《财中社》表示，“实际上，我国大多数区域白酒的饮用度数都是38°到42°，特别是在河北👚👚、山东🥑👡、江苏与安徽市场😻🍇🍅🍇，低度白酒产品是长期存在的。”

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margin：有些用margin甚至是用很多margin的人是有可能在赌对的情况下在某个时段表现很好的—但出来混是一定会还的。

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1、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势🥥🧡。在上半年积累了较高收益💟🩱、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会🥔💕🩰👠，同时，资金面可能有更多的边际变化。

2、行业配置层面，今年以(yi)来多数线索的行情底(di)色(se)仍是流(liu)动性驱动为主导，景气线索(suo)占比依旧处于低位，且多数领(ling)域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大(da)幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略是(shi)低位布局，善用赔(pei)率思维，等待胜率催化；同时，运(yun)用交易指标适度轮(lun)动、规避过热风险。