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風(fēng)格(ge)層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近十年7月市場風格(ge)相(xiang)對均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就(jiu)業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降(jiang)息(xi)預(yù)(yu)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期市場或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用(yong)足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊(he)增(zeng)量資金層麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認(ren)爲(wei)7月大盤風格相對佔優，成長價值風格(ge)或相對均衡。

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从2013年至(zhi)2024年历史统计来看(kan)，A股在7月政治局会议前，上(shang)涨概率相对较小，在(zai)会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高(gao)，超过70%。

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1、展望7月🍎🥭💘，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💯💘👙🥻，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍌🥝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍄💋👠🍍😡，预计下半年总需求仍将保持平稳💘🍑🍆，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👅🍒🍆🍑。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍒💟🥻，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥦，进一步积累了今年的赚钱效应🥔🥕，这为指数后续突破上行💌💘👘🥻🥔、触发关键正反馈效应创造了有利条件💓🍌💔👚，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍉🍎，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🌽🩲。

2、无独有偶，6月23日晚(wan)，飞马国际公告，6月23日收(shou)到间接(jie)控股股东新希望投资集团有限公司（简称“新希(xi)望投资集团”）发来的《告知函》，新希望投资集团与漳州高新区高鑫(xin)创(chuang)业投资合伙企业（有限合伙）（简称“投资方”）、海南宝晶利科技有限公司、新(xin)增鼎（海南）投资发展有限公司（简称“新增鼎”）签订投资(zi)意向协议，约定投资方对新增鼎或(huo)公司进行(xing)投资。