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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💋🥬👡，使得即将到来的中报业绩期🍅🥻💔，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩲🩳，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👿🥑🍌。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💌，预计下半年总需求仍将保持平稳👠👠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍊，资产荒趋势依然存在👠🧅。上半年🥾💝👚，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤬🧄💘，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍑、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💛🌽。风格方面👙，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👿👞。

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展望后市💘👿🍈🍒，随着全球降息空间再度打开👄💯👢🤍🍋，A股“稳中向好”延续👝👘。海外方面🥒，尽管美联储内部分歧仍较大😻💝💯😈😠，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🥕🍆。国内方面，受益于中长期资金的持续入市🥿💖，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。上周A股成交放量和赚钱效应抬升👅👡，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。

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田希蒙：预计港股在政策托(tuo)底、AI技术催化及(ji)资金面支撑下延续震荡(dang)上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码(ma)有望(wang)推动(dong)经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围(wei)摩擦冲击相(xiang)对有限，其板块结构(gou)表现或更受益于内需修复。估值方(fang)面，恒(heng)指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科(ke)技、医药等成长板块仍具修复空间。

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1、需求端，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱🧄、新兴强”的差异化格局🤬🥝👄。就地产后周期来看，由于资金到位降幅较大，地产竣工出现超预期下滑，不过楼市政策持续再加码👘🩱，预计 2025 年降幅收窄；家电汽车等消费市场呈现较强韧性，2025年全球主要央行延续降息，国内政策面保持宽松，且下游存一定补库空间，需求端预计稳中回升💔👗，关注“两新”政策持续性；进出口表现来看，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑💔👗。

2、5月社會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)(tong)比增幅擴(kuò)大1.3箇(gè)百(bai)分點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)居民消費價(jià)格指數(shù)（CPI）衕(tong)比與(yǔ)4月(yue)持平爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)CPI衕(tong)比降幅(fu)擴(kuo)大0.2箇百分點(dian)至-0.4%。