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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🩳🥥😡。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🍇👠。主要体现为：总量基本面预期偏弱👚🥬，结构性改善还不是牛市级别🥑。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🥦🧄👙💔。短期可能还有博弈性的指数冲高🍓💗🍉，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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具体来看🍒，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🍎，5月汽车产销同比增幅扩大🥬🥿，新能源车销量延续较高增长💓，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍅🍑，出口敞口风险较小😈，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🩰👘😻👘、新能源替代等😈🧄，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点👿🧅🍇🍌😠。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛💞，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放👚，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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燃(ran)气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下(xia)行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推(tui)动企业毛差(cha)修复，二季(ji)度(du)盈利有望改善。电力方(fang)面，容量电价(jia)补偿(chang)机制落(luo)地，相关收入或(huo)有提升，同时用电需求稳健增长，全国重(zhong)点电厂(chang)日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤(mei)价下行，成本(ben)下降驱动盈利改善。

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近日，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书，均指向中介机(ji)构。其中1份是处罚律师(shi)事务所，4份是处罚会计师(shi)事务所，涉及3家(jia)会计所(suo)，合(he)计罚(fa)没(mei)律所、会计所和个人2862万元。

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1、短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索(suo)拆解：4月~5月(yue)關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增(zeng)配權(quán)(quan)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市(shi)場中樞(shū)本就偏(pian)高。市場正常反暎(yìng)短期改善(shan)：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定(ding)幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外，指(zhi)數(shù)突破本身也直接推陞了風(fēng)險偏好。

2、陈健玮：上半年🥒👡，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破💓👙、创新药加速出海💘💞👝🥔、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外👄🥥，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🍄🍇😈，进一步支撑市场表现。