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3👗👢🍅、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🍓。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点💞🥥🥦🥻，美国活跃钻机数量降幅扩大👢🍄😈，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临💞😈，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🍈。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日💟🍇🥑💕👢，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退🍌👘🧅，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下💗💌，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变👙💘💓🍏👛。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的(de)状态。5月总需求增速进一步反(fan)弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的(de)业绩披露窗(chuang)口期对A股(gu)整(zheng)体影(ying)响(xiang)偏正面。但边际来看，6月开始，外需和(he)地产压力(li)进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定(ding)需求的措施。近期国内投资(zi)链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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6月美联(lian)储决定继(ji)续(xu)将(jiang)联邦基金目标(biao)利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续(xu)暂停降息。从降息指引来(lai)看，美联储仍保持(chi)年内两次降息预期。不过相比今年3月，预(yu)期(qi)年内不降息的官员人(ren)数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降(jiang)息预期的分(fen)歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济(ji)稳固，只(zhi)要能够维持当前(qian)的劳动力市场和不错的增长(zhang)，以及(ji)通胀下降，正确的做法就是(shi)保持现状，保持当前的政策(ce)立场（适(shi)度紧缩）并了解更多信息。

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何濤(tāo)：小鵬(péng)汽車(chē)到后期做文化建設(shè)很費(fèi)勁(jìn)，人太多了，傳(chuán)達(dá)到一線(xiàn)很難(nán)(nan)。比(bi)如小鵬汽車的文化之一昰(shì) “簡(jiǎn)單(dān)”，結(jié)菓(guǒ)一線的銷(xiāo)售店長(zhǎng)開(kāi)除員(yuán)工，員(yuan)工要告狀，“公(gong)司文化不昰(shi)簡單嗎(ma)？要開除我？好復(fù)雜(zá)”。

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