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細(xì)分行業(yè)來(lái)(lai)看，1-5月盈(ying)利增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業(ye)，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部(bu)槼(guī)上工(gong)業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工(gong)訂(dìng)單(dān)逐步放量(liang)，航空航天相關(guān)設(shè)備(bei)製造、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利潤分(fen)彆(biè)(bie)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增(zeng)幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消(xiao)費(fei)設(she)備製(zhi)造行業利潤衕比(bi)增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)(huan)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費(fei)品製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)房(fang)電器具(ju)製造行業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長(zhang)，辳(nóng)副食品加工業利潤增(zeng)長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴(kuo)大。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🌽，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出🥕💕👝，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🥾，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍒🥑。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面👝。但边际来看，6月开始😡，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🧄🍑。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期👝🍎🩲🌽💌。

2、总结来看，经历上半年的价格下跌，目前(qian)的钢材(cai)价格估值(zhi)已(yi)处于历史低位，下半(ban)年钢价(jia)进一步下跌的空间已经有限。但同(tong)时下半年地产弱势仍在持续，基建难有明显回升空间，制(zhi)造业、出口需求高位有一定的回落压力，需求端整体缺(que)乏亮点。供应端钢厂产品结构调整能力较强，产量调控政策(ce)或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动，但整体看目前钢厂仍有利润，钢厂生(sheng)产仍将维持相(xiang)对高位。库存端目前各主要品种库存均明显(xian)低于去年同期(qi)水平，尤其是螺(luo)纹钢多(duo)地仍存在缺规(gui)格现象，库存低位对钢价仍有一定提(ti)振(zhen)。整体看目前的估值及库存对下半(ban)年钢价有一定支撑，但从供需看钢材市(shi)场(chang)矛盾依然突出，价格向(xiang)上缺(que)乏驱动，预计下半年钢价总体将围绕成(cheng)本波动运行，螺纹钢主力合约运行区间或将(jiang)在2800-3300元。