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6月末上涨后A股处于(yu)相对高位,7月9日美(mei)国“对等关税”谈判期即将结束,全面达成协议概率小、恐对市场(chang)形成冲击,但流(liu)动(dong)性存在结构性支撑托底市场,预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政(zheng)治(zhi)局会议与美联储议息(xi)会议存在释放利好带动市场(chang)向上可能。较上月配置变化,新增景气支撑(cheng)领域(稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托(tuo)车、农化制品)以及(ji)地产调控政策有望宽松带来估值(zhi)修(xiu)复机会的推荐。同时进一步强(qiang)化对银(yin)行、保险的投资推荐,也继续强调成长科技板块的回调风险。
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据统计,6月29日,暂无A股(gu)上市公司披露增持情(qing)况。包括磁谷科技、秦港股份、久日新材、通用股份(fen)、亿华(hua)通、新乳业(ye)、迈瑞医疗在内的7家A股(gu)上市公司披(pi)露(lu)减持(chi)情况(kuang)。
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1、今年以来,个股涨幅中位数达到8.5%;偏股基金(股票、偏股混合)涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍅👠💌,今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🤍。量化私募🥝💝、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🥿,对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点,一旦在某种因素推动下👠,指数站上关键扭亏阻力位💌🥥,扭亏赎回压力缓解🥾🥦🧄,增量最近有望加速流入,呈现正反馈效应🥒💘🧡🥬👿。从7月开始,这种情况发生的概率越来越高,一旦发生,我们称之为进入牛市阶段II👢。这一阶段💋👠🍊,指数有望持续上行,当时空间最大🩰💞、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。
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