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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价(jia)格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存(cun)周期位(wei)置以及高(gao)频景气指标(biao)，预计中(zhong)报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光(guang)伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域(yu)盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的(de)领(ling)域主要集中(zhong)在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收(shou)窄，金融(rong)地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导(dao)体）、机械（自动化(hua)设备）、医药(yao)生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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