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3、成本方面：上半年原油市(shi)场高波动性的两大驱动因素为关税(shui)政策与地缘(yuan)冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起(qi)产量趋(qu)于稳定。然而，受夏(xia)季(ji)中(zhong)东地(di)区内部需求增(zeng)长及(ji)库(ku)存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出(chu)口增幅可能滞后于产量增长。伴随(sui)4-5月(yue)油价逼近页岩油盈(ying)亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半(ban)年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家(jia)。当前海外夏季需求旺(wang)季已然来临，预计三(san)季度欧美地区的航空与(yu)陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供(gong)需(xu)平衡的角度来看，EIA对今年(nian)三、四(si)季度的(de)供需平(ping)衡预测(ce)分别为供应过(guo)剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则(ze)分别为过剩34万桶/日(ri)和113万桶/日，预示(shi)全球原油市场整(zheng)体将呈现供应过剩格局，累库压(ya)力将贯穿下半年，尤以(yi)四季度为甚(shen)。尽管当前地缘政治溢价逐步(bu)消退，三季度供需相对偏紧的态势或(huo)仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压(ya)力下，油价(jia)中枢(shu)则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险(xian)仍需(xu)关(guan)注关税政策及地缘(yuan)局势的演变(bian)。

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