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2🥦🧄、需求方面:预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快,其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的是🍇🧡🍑,偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金👠🥥👜。下半年出口压力可能加大🍌🧄,基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手,或将进一步发力💋🍄,然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平。下半年🥕,南方雨季逐渐北移🍈👄🍇🍈,国内沥青刚需逐渐恢复,下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响🍍,需求维持清淡,北方地区项目施工陆续增多,对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加,特别是“十四五”收官之年💟,部分高速项目进入路面铺设阶段🥾👞🥑💗,将带动需求持续释放,整体供需或阶段性收紧👗。
1、⚑ 流动性与资金供需:7月增量资金或有望温和净流入🍌👘🥬,融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强,资金面整体宽松😻👘💝👢🍎,7月资金面有望维持宽松👄🥬👗💌。美国一季度GDP降幅高于市场预期💖,叠加美联储官员戴利释放鸽派信号,市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入,各类增量资金相对均衡。资金供给端🥥🧅💓👿,新发偏股基金规模继续扩大;市场震荡上行,ETF净赎回规模收窄;市场风险偏好有所改善,融资资金净流入规模扩大。资金需求端,重要股东净减持规模扩大;IPO发行规模小幅回落,再融资规模持平前期👅,资金需求规模低位稳定💗。展望2025年7月,二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍍🍎,结构上融资资金有望延续净流入😡👠。
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