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7月(yue)9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日(ri)，若未延(yan)期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對(dui)關稅的(de)態(tài)度來(lái)(lai)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對(dui)等關稅”暫緩期截止日昰(shi)8月12日，目前仍(reng)處(chù)(chu)在談判關鍵(jiàn)期，若未能突(tu)破分歧，關稅(shui)戰(zhàn)可能存在反復(fù)

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1、宏(hong)观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于(yu)“特朗普交易”，特朗普因素从预(yu)期走向现实给市场的反(fan)馈感强于其(qi)他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往(wang)美国，美国一年铜消耗大概160万吨(dun)左右，进口铜约70万(wan)吨，运往美(mei)铜市场的量级无(wu)法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显(xian)现，最显著的LME铜持续去库(ku)由贴水(shui)转(zhuan)为(wei)大(da)幅升水格局(ju)，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口(kou)量(liang)级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国(guo)232调查结(jie)果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致(zhi)美国(guo)乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险(xian)不能排除，三季度经济(ji)数据可能逐步显现，而IMF等国(guo)际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济(ji)息息相关，这也意味着铜需(xu)求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普(pu)**主(zhu)导下全球地缘政治恶化局面未能有效(xiao)收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响(xiang)。国内方面(mian)，国内经济“稳增长”依然(ran)是主旋律，基建和制造(zao)业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交(jiao)易的一部分。

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人民財(cái)訊(xùn)6月29日電(diàn)，噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月29日，美國(guó)(guo)國會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室稱(chēng)，蓡(shēn)議(yì)院版本的“大而美”大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在未來(lái)十年增加美國3.3萬(wàn)億(yì)美元的債(zhài)務(wù)。

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2、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👘；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍍👗💞💗，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👗👘🧅，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥭，资金需求规模低位稳定🥿。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。