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本周港(gang)股通交易区间为2025年6月(yue)23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股(gu)通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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1、付倍佳：上半年港股市场领涨全球(qiu)，主要(yao)有三方面(mian)原因：一是(shi)产业结构优异，港股新经济结(jie)构占(zhan)比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基(ji)本面与估(gu)值“双击”；二(er)是港股大权重(zhong)分红资产估值(zhi)修复，恒生高股息指数仍有超(chao)7%的股息(xi)率，A/H折价快(kuai)速收敛；三是流动性充裕，香港银(yin)行(xing)同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成(cheng)交活跃，整体交易量在(zai)历史高位(wei)运行。

2、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足(zu)存量政策(ce)，加力(li)实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市(shi)场交易和增量(liang)资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲(bei)观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重(zhong)点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利(li)、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金(jin)属）、计(ji)算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边(bian)际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融(rong)、国防军工、创(chuang)新药。