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本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)取正超(chao)額(é)收益(yi)。公募調研選(xuan)股筴畧相對(duì)中證800穫得超額收益0.40%，私募調研跟蹤(zong)筴畧相對中證800穫(huo)得(de)超額收益0.79%。

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高盛表示，从八大主要板块(kuai)看，在宏观(guan)环境改善和AI热(re)潮推动下，TMT与金融板(ban)块领跑(pao)，消费(fei)、医疗(liao)板块(kuai)总体稳健，工业、能源板块偏向谨(jin)慎，接下来的(de)美股Q2财报季(ji)、税(shui)改法案以及(ji)关税政策是关键催化剂。

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富国银行首席经济学家Jay Bryson及其团队在客户报告中写道：“我们预计招聘放缓的趋势将继续。由于不确定性仍然较高🩳💓🤬、货币政策依然具有限制性，以及联邦**持续实施的招聘冻结🍎👛🎒💋🥔，对新员工的需求仍较为低迷💖🩰😈🍇。”

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍅🥿💌，市场可能会呈现指数突破上行🥥，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥦🧄🩲🤬🥥，使得即将到来的中报业绩期😈，在科技💝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💞🌽。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👜👢，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👗，资产荒趋势依然存在。上半年🎒👚🥿🤬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💋，这为指数后续突破上行🍈👅、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍓🩲，类似现象在2020年也出现过🩲，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍍，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、现场一幕令人印象尤深💘，在刘益谦的提议下🍌，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来🍉，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条🥕🍅😡，清灵的乐声便悠扬响起，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动👜🥿🩱，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩。古老机械奏出跨越时空的旋律🧅，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中💟。