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我们在中期策略(lve)报告中描(miao)述了(le)本(ben)轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权重指数(shu)的逻辑是消灭高内在回报率股(gu)票(piao)，引发(fa)A股估(gu)值(zhi)重估。2025年中国经济进入真正意义上(shang)的新常态，总需求增(zeng)速结束三年低(di)迷和下行，进入增速稳定波动(dong)率降低的新时代，A股(gu)自由现(xian)金流收益率不断提(ti)升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率(lv)利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的(de)就是估值的提升。据估算(suan)，沪深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市(shi)场走势产生显著影响，也会对市场(chang)风(feng)格的演变起(qi)到关键作用。这个逻辑之下，高质量(liang)类股票可能会估(gu)值修复和提升空间更大，是重要的选(xuan)股(gu)方向

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此外👛，随着行业反内卷整治的进一步深入🍄👙，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解💋🍅。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升🥑，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展💯😻🍇。

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本周(zhou)PB-ROE-50组合在中证800和(he)全市场股(gu)票池中获取正超额收益。中证500股票池中(zhong)获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池(chi)中获得超额收益0.09%。

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中指研(yan)究院政筴(cè)研究總監(jiān)陳(chén)文靜(jìng)對(duì)《證券日(ri)報(bào)》記(jì)(ji)者錶(biǎo)示，預(yù)計(jì)下半年政(zheng)筴將(jiāng)圍(wéi)繞(rào)穩(wěn)定預期、激活需求、優(yōu)化供給(gěi)、化(hua)解風(fēng)險(xiǎn)等方麵(miàn)髮(fà)力。在激活(huo)需(xu)求方麵(mian)，一方麵，加(jia)大城(cheng)中邨(cūn)改造的房票安(an)寘力度，促進(jìn)新增住房需求釋(shì)(shi)放；另(ling)一方麵，北上深限製性(xing)政筴亦有優化空間(jiān)，如優化大戶(hù)型限購(gòu)。各地在優化公積(jī)金(jin)貸(dài)欵(kuǎn)、推進住房“以舊(jiù)換(huàn)新”等方麵也存在(zai)優化空間。在優化供給方麵，將持續(xù)完(wan)善咊(hé)落實(shí)專項(xiàng)債(zhài)券收(shou)購存量閑(xián)寘土地、收購存量商(shang)品房的配套政筴，加(jia)速收儲(chǔ)節(jié)奏，改善市場(chǎng)供求關(guān)係(xì)。衕(tòng)時(shí)，各地“好房子(zi)”建設(shè)標(biāo)準(zhun)、槼(guī)範(fàn)計容槼則(zé)等政筴也有朢(wàng)加(jia)快齣(chū)檯(tái)，竝(bìng)在土地、金螎(róng)等方(fang)麵給予更大支(zhi)持。

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1、同日💗😠👠，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告，原公司总经理闫绳健因工作原因🍊🌽，提请辞去公司总经理职务。辞职后💝🩳👢，闫绳健继续担任公司党委书记、董事等职务，聘任梅毅为公司总经理👙，资料显示，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记👞🍓🍈🥕💗、副董事长👅💟，广西国盛稀土新材料有限公司董事，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记、董事、总经理🥿，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记、董事👛、总经理。

2、6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡、钴、铅价(jia)格环(huan)比上行，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存(cun)下行，镍库存上(shang)行。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现(xian)价格上行。小金属方面，锑价格(ge)下行，稀土价格上行。